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miyuki.k 2020年7月26日

「個人年金をすべて65歳で受け取るので税金対策したい」
「マイホーム購入や住宅ローンのセカンドオピニオンを金融資産相談も一緒にお願いしたい」
「終身保険や変額保険を65歳で受け取るのに、60～65歳が手薄でどうにかしたい」
「社会保険料などの納税額が莫大にならないように今のうちに見直したい」
「日本円の価値が下がってきているので何とかしたい」

定期的に見直しされていますか？
国の制度・ルール変更に合わせて調整していますか？
実際に受け取るときの受け取り方や節税を考えていますか？

実は手薄だった年齢層が判明し、リカバリーできたケースもありました。

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