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お金が寄ってくる保険の入り方

2018年9月25日

三連休　皆さんはいかがお過ごしでしたか？お休み最終日の名古屋はお天気も良く私の事務所は名古屋駅なのですがたくさんの方がお出かけされていました(^^) この連休はたくさんの方が面談予約を下さり,私はお仕…

「個人年金をすべて65歳で受け取るので税金対策したい」
「マイホーム購入や住宅ローンのセカンドオピニオンを金融資産相談も一緒にお願いしたい」
「終身保険や変額保険を65歳で受け取るのに、60～65歳が手薄でどうにかしたい」
「社会保険料などの納税額が莫大にならないように今のうちに見直したい」
「日本円の価値が下がってきているので何とかしたい」

定期的に見直しされていますか？
国の制度・ルール変更に合わせて調整していますか？
実際に受け取るときの受け取り方や節税を考えていますか？

実は手薄だった年齢層が判明し、リカバリーできたケースもありました。

すでに取り組んでいる方限定コース『プレミアム個別面談』です